# Consultoria XP: um ano e estratégia para R$ 100 bi em 2027 > A Consultoria XP, um ano após o lançamento, projeta alcançar R$ 100 bilhões sob gestão até 2027. A estratégia da Consultoria XP estrutura-se em três modelos de atendimento e prioriza a multicustódia como diferencial competitivo. A meta representa expansão significativa sobre a base atual de ativos sob consultoria. *Global Forum · Investimentos · 31 de agosto de 2026 · Helena Drumond* Um ano após o lançamento, a Consultoria XP define estratégia para chegar a R$ 100 bilhões sob consultoria até 2027, com três modelos de atendimento e foco na multicustódia. A Consultoria XP celebra o primeiro ano de operação com uma meta ambiciosa: alcançar R$ 100 bilhões sob consultoria até o fim de 2027. Lançada em 2025 para o público de alta renda, a operação já atende clientes com patrimônio médio de aproximadamente R$ 6 milhões e superou as projeções iniciais, segundo os executivos. A estratégia para o próximo ciclo passa pela convivência de três formatos de relacionamento: a assessoria no modelo transacional, a assessoria com remuneração por taxa fixa e a consultoria de investimentos. A escolha, afirma a XP, deve ser orientada pelo perfil, patrimônio e necessidades de cada investidor, não apenas pela forma de cobrança. Diego Gonsalez, Head de Canais Wealth Services e Consultoria, defende que não existe um modelo único capaz de atender a todos os perfis. A XP quer se posicionar como a "casa dos três modelos", oferecendo alternativas e deixando o poder de escolha com o cliente. Eduardo Agápito, Head de Consultoria XP, completa que a decisão pode mudar ao longo do tempo, conforme o patrimônio e as necessidades evoluem: "Não é um casamento que você precisa estar para sempre naquele modelo". A multicustódia aparece como principal diferencial. O consultor analisa investimentos distribuídos entre bancos, corretoras e outras instituições, como XP, Itaú, Santander e BTG. Serviços como planejamento financeiro e sucessório, porém, não são exclusividade da consultoria, segundo Gonsalez. A estrutura conta com cerca de 120 profissionais, dos quais aproximadamente 60 são consultores. A expansão regional inclui cidades como Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte. Para Agápito, a rentabilidade não deve ser a única medida de sucesso: o acompanhamento precisa considerar objetivos como compra de imóvel, viagens, aposentadoria e sucessão. "O principal é: estamos chegando no nosso objetivo?", questiona. A transformação do mercado, observada pela XP, mostra uma evolução da busca por produtos para a demanda por planejamento e visão ampla do patrimônio. Cada vez mais, conclui Agápito, assessores e consultores trabalham no modelo de serviço, não no modelo de produto. XP Consultoria assessoria de investimentos --- Fonte (canonical): https://globalforum.com.br/investimentos/consultoria-xp-celebra-um-ano-define-estrategia-chegar-aos-r-100-bi-2027/